你是否清楚自己目前有哪些保單?
也想更有效率地整理保單內容與保障資料?
如果你是保險從業人員,
需要在短時間內整理客戶現有保單與保障資訊,
現在可以用一個 App 完成。
【從業人員功能】
● 客戶保單管理
可建立客戶資料,整理每位客戶的保障需求、現有保單與保障資訊,方便查看與後續追蹤。
● 自訂品牌 PDF 報告
可上傳 Logo、設定主題色,匯出帶有個人品牌資訊的 PDF 報告,方便提
你是否清楚自己目前有哪些保單?
也想更有效率地整理保單內容與保障資料?
如果你是保險從業人員,
需要在短時間內整理客戶現有保單與保障資訊,
現在可以用一個 App 完成。
【從業人員功能】
● 客戶保單管理
可建立客戶資料,整理每位客戶的保障需求、現有保單與保障資訊,方便查看與後續追蹤。
● 自訂品牌 PDF 報告
可上傳 Logo、設定主題色,匯出帶有個人品牌資訊的 PDF 報告,方便提供給客戶留存與參考。
● AI 拍照快速建檔
拍照即可辨識保單內容並建立資料,支援多家保險公司,減少重複輸入時間,協助整理保單資訊。
【保障分析功能】
● 個人化保障需求分析
依年齡、家庭狀況、收入與負債等資料,整理壽險、意外、醫療、重大傷病、失能等保障需求資訊,並納入 2% 年通膨折現計算。
● 保單與保障資訊整理
協助整理現有保單內容、保障項目與客觀參考資訊,讓使用者更清楚查看目前保障資料。
【個人使用者也適合】
不是保險從業人員也能使用。
拍張保單照片,即可整理自己與家人的保單與保障資訊。
【方案說明】
免費版:需求分析 + 5 次 AI 辨識 + 2 位家人
個人版(NT$60/月 或 NT$590/年):300 次/月 AI 辨識 + 無限保單 + 5 位家人 + PDF 報告
業務版(NT$190/月 或 NT$1,990/年):2,000 次/月 AI 辨識 + 無限客戶管理 + 自訂品牌報告
【隱私說明】
資料可儲存在你的 iCloud,不需另外建立帳號。請依裝置與 Apple 帳號設定使用相關同步功能。
Terms of Use (EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/